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TA的每日心情 | 開心 2021-4-20 16:13 |
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簽到天數: 1 天 [LV.1]初來乍到 - 推廣值
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4月x日 工作汇报:3 \- B4 n# `; p- u' b6 o2 @, E7 U+ a
& O Y+ \- b/ L' S" V9 I8 K1️⃣、会议经营:早会(夕会/重点理财经理)进行x产品培训(x客群分析、x活动客户梳理复盘)
/ [' |( u- ~& b K1 X! W4 O, I2 o3 s5 s5 P7 E0 q
2️⃣、渠道经营:x支行日常维护(重点事宜沟通等),对接x行长/x理财经理,洽谈新业务(客户活动、重点转保客户等)0 d- M' |! p* J; v2 ?
( h Z6 o4 Y. g/ C& ?, _3️⃣、客户储备:今日新增客户储备3人,已录入系统;
, Z6 e, D5 o) L/ a
: z3 } I$ L, f y, a2 R4️⃣、大单线索:x行长(x理财经理)客户(三期客户、私行客户等)对接产品计划(具体产品),推进沟通进度。- G$ g) T8 [7 d& O9 d* `0 j! R
5 I' Y" Z3 ?" j. E& u/ }* z9 q5️⃣、投诉处理:面谈中信**行智尚客户1人,转保进度;
5 I8 y! J* ^# ^% |( V, V) ?8 L5 [
# e7 f, A+ O) m. B, F- ^. [6️⃣、活动组织:x支行客户活动,x理财经理邀约客户x人,目标线索x人,预估签约保费x万 |
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